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--本周每日回看…
1.大盘综述
本周3大指数集体收跌,沪指本周跌0.52%,深证成指本周跌2.28%,创业板指本周跌3.92%,市场情绪周二经历巨大冲击,但是后3个交易日能够迅速企稳,恐慌性情绪没有蔓延。
从结构上看,沪指明显更强,而以成长股为主的创业板指表现则最弱。中通客车收获连板,表明市场炒作情绪依然还在,国企改革迎来密集催化,市场关注度密集提升。

2.焦点回看
周一,盘面上,汽车整车板块午后大涨,中通客车走出七连板,安凯客车、亚星客车、江淮汽车封涨停;知识产权保护全天涨幅居前,读客文化2c,中原传媒、博瑞传播、龙版传媒等封涨停;盐湖提锂板块大涨,西藏珠峰、西藏矿业涨停,天齐锂业涨超8%;棕榈股份上演地天板。
周二,盘面上,汽车整车板块高开低走,中通客车涨停,走出八连板,海马汽车午后拉升封涨停板,广汽集团、上汽集团、长安汽车等跟随板块走势高开低走;食品加工制造板块午后一度拉升翻红,尾盘再度跳水,板块内阳光乳业、青岛食品、西麦食品涨停;互联网电商全天领跌,午后持续走低,丽人丽妆跌停,青木股份跌超9%;新冠治疗再度下杀,君实生物跌停。
周三,盘面上,港口航运板块全天强势,盛航股份、北部湾港、锦州港、连云港涨停,板块内其余个股全音部红;FT概念午后拉升走强,视觉中国、元隆雅图涨停;汽车整车板块继续活跃,中通客车再度涨停,收获9连板,宇通重工上演地天板;新华制药今日一度触及涨停,股价创历史新高;江苏华辰涨停,走出1连板。
周四,盘面上,国防军工板块全天强势,新兴装备、中天火箭、天箭科技、航天发展涨停;煤炭概念午后持续活跃,上海能源、大有能源涨停;传媒、FT概念股尾盘急速拉升,美盛文化、视觉中国涨停;中通客车午后走出10连板,尾盘炸板回封;新华制药尾盘再度涨停,收获4天3板,股价续创历史新高。
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3.人气牛股
本周市场情绪继续回升,中通客车连续收获11连板,主要系汽车板块困境反转叠加市场情绪回暖。其他人气牛股方面,国企改革主题市场关注度极高,其中宝塔实业、中成股份均为国企改革题材核心标的。新冠特效药新华制药持续活跃,科陆电子则是因为美的集团入主。

4.技术分析
周二3大指数集体大幅下跌,且交易量有所放大,说明当下市场情绪依然不是很稳定,但是周五上证指数几乎快收回此前的失地,说明市场依然有一定承接盘,能够消化恐慌盘带来的下行压力。
整体上看,上证指数最强,创业板指最弱,当下市场处于摩底阶段,沪指3150点的压力依然存在。


5.资金分析
本周北向资金净流出134.81亿元,相较上周净流入152亿具有非常大的落差。前4个交易日净流入最多的个股中,中远海控和顺丰控股均为交运细分领域龙头,长江电力为水电龙头,德方纳米和闻泰科技则是更加偏成长逻辑。


6.重大事情回顾及下周走势研判
本周市场整体来看,周一、周二恐慌性下跌,周三、周四修复,周五震荡。其中沪指表现最强,周五盘中几乎快要完全收复失地,而创业板也表现非常弱,周一、周二恐慌性下跌后,后面3个交易日几乎没有修复,表明市场对成长股的情绪依然低迷。但是市场炒作情绪依然高涨,中通客车收获11连板,带动资金对汽车整车板块的关注。
除了汽车整车,国企改革关注度也急剧提升,有望成为市场下一阶段的炒作主线之一。核心逻辑在于,2022年是国企改革三年行动的收官之年,本身就具有很强的政策确定性,而且中航电子、中航机电发布停牌公告,中航电子拟吸收合并中航机电,更是成为题材炒作的导火索,后续或有更多的公司发布此类资产注入公告,其中也会蕴含许多不错的投资机会。
周五盘后又出现利好,工业和信息化部召开提振工业经济电视电话会议,发了一揽子政策,表明政府对稳增、促消费方面的意愿,其中大家最关注的包括组织新一轮新能源汽车下乡活动、适度超前部署5G、加快推进重点领域节能降碳技术改造项目进度等等。

目前市场总体上仍然处于摩底阶段,遇到大跌不需要太过悲观,遇到大涨也无需太过乐观。国家疫情控制边际向好趋势不变,美联储加息也大部分被市场所反应,投资方面上,成长股将受制于美联储加息所压制,可以多关注稳增长及强政策等方向。

7.下周可能爆发的板块及龙头股
1、特高压
2022年以来,稳增长成为重要命题,作为国资背景的电网公司,投资项目有望加码。特高压输电可以将“三北及西南地区的风电、光伏发电、水电等输送至东中部电力需求旺盛地区,有效解决能源负荷分布失衡与新能源消纳问题,建设有望加速。

据中国能源报,“十四五“国网规划建设特高压线路“24交14直”,总投资3800亿元;2022年,国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路,规划的项目有望全部核准。考虑特高压的建设周期和2022H1疫情扰动,2022H2-2023年核准开工线路数量或为高峰期。

2022Q1国网核准1条特高压交流(福州-厦门),招标1条特高压交流(福州-厦门),并且3月24日,福州-厦门、驻马店-武汉2条特高压交流开工,计划于2023年建成投运。同时,此前规划的待论证项目正逐步进行可研,2022Q1国网先后启动3条特高压直流项目的可研,其中陇东-山东直流计划9月完成可研,哈密-重庆、宁夏-湖南直流计划6月完成可研。

招商证券游家训认为,十四五期间特高压直流与柔性直流将保持较快的发展,而特高压交流建设可能会大幅加速,其强度有可能赶超前几次大发展时期。特高压产业壁垒较高,参与者有序,核心企业将有较强的业绩表现。


投资机会方面,机构看好的标的如下,特高压交流:中国西电、平高电气、特变电工;特高压直流/柔直:国电南瑞、中国西电、许继电气、特变电工、四方股份。

2、锂盐

工业和信息化部召开提振工业经济电视电话会议,组织新一轮新能源汽车下乡活动,获拉动新能源汽车需求,锂盐价格有望重回上升趋势,整个行业估值有望迎来强修复。
当前锂盐价格处于高位,市场可能担心高价格的持续性,但是据国金证券倪文祎测算,2022年国内锂供给53.3万吨,需求55.9万吨,缺口2.6万吨,其中4季度供需缺口加剧,全年均价将维持在45-50万元吨。如果下周锂精矿拍卖价格继续上行,或为锂盐价格提供强支撑,届时股价与锂盐价格背离的情况有望得到改善。

融捷股份:公司坐拥国内最优秀的矿山资源——甲基卡134号脉,目前采矿规模105万吨/年,选矿规模45万吨/年,锂精矿产能达到8万吨/年,矿品位高而且露天开采成本较低,根据测算公司2020年年度锂精矿生产成本仅为1367元/吨;目前公司正在推进250万吨/年选矿项目,项目建成投产后可年供应锂精矿约47万吨,乐观预计222年年中可以开展建设前期工作,按照项目可研报告,建设周期约为1年;公司与控股股东融捷集团共同投资设立了成都隔捷锂业(40%股权),成都隔捷锂业锂盐项目规划4万吨/年,目前已完成一期2万吨/年锂盐项目的建设工作,其中电池级碳酸锂12000吨/年、电池级氢氧化锂8000吨/年。
雅化集团:公司拥有李家沟锂辉石矿的优先供应权,与澳洲银河资源签订了长期锂精矿供货协议,入股澳洲Coe公司和ABY公司并签订锂精矿包销协议,参股澳洲EFE公司、澳洲EVR公司和控股加拿大超锂公司旗下子公司,23-24年随着协议矿山陆续投产,预计保供比例将超过100%,公司资源有充足保障;公司田前锂盐产能合计4.3万吨,其中包括3.3万吨氢氧化锂和0.6万吨碳酸锂,雅安二期3万吨氢氧化锂野预计22年底投产,雅安三期规划2万吨氢氧化锂与1.1万吨氯化锂,预计25年公司锂盐年产能规划将超过10万吨;国金证券倪文祎预计公司22-24年归母净利润分别为39.44亿元、45.50亿元、47.06亿元,对应PE分别为7.5倍、6.5倍、6.3倍。

天华超净:公司提前布局锂精矿,通过投资上游锂资源公司及签订长期采购协议,形成稳定、优质的原材料供应体系,目前已经与AMG、Pilbara、AVZ、GL1、Premier.QXR达成合作,公司资源端保供能力位于同行业领先水平;目前控股子公司天宜锂业一期年产2万吨电池级氢氧化锂项目产能完全释放,22年技改完成后将新增0.5万吨产能,二期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目进入试生产阶段并产出合格产品;江安县年产5万吨+甘眉工业园区年产6万吨项目计划于2024年年底全部建成竣工;公司与宁德时代深度绑定,实控人裴振华是宁德时代第三大股东宁波联合创新新能源投资实控人,宁德时代参与了天宜锂业二期项目非公开股票发行,占天华超净总股本比例为0.83%,与公司未来发展深度绑定。



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