请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
×

手机号码,快捷登录

标签: 暂无标签
--本周每日回看-
1.大盘综述
本周市场整体表现较弱,沪指本周下跌3.81%,深证成指本周下跌3.47%,创业板指本周下跌2.03%。虽然指数表现不行,连板股的高度在下降,但是赛道股却持续活跃。
2.焦点回看
周一,盘面上,虚拟电厂概念板块领涨两市,国能日新、万胜智能涨超1%,积成电子、金智科技涨停,科汇股份、朗新科技等跟涨。盐湖提锂概念板块大幅调整,天齐锂业、盛新锂能、西藏城投、赣锋锂业、西藏珠峰跌超5%,欣旺达、亿纬锂能、盐湖股份、华友钴业、科达制造等跟跌。
周二,盘面上,公路铁路运输概念板块大幅走强,山西路桥5连板,福建高速、江西长运、湖南投资、吉林高速涨停,山东高速、楚天高速等跟涨。汽车芯片概念板块大幅走低,力芯微、希涤微、芯海科技跌超1%,大港科技、南方精工等大幅回调。
周三,盘面上,光伏概念板块涨幅居前,宝馨科技5连板,能辉科技20c涨停,永福股份、方大集团、清源股份、宝鹰股份等涨停,立方数科、天合光能等个股跟涨,消息上,住建部、发改委提出,到225年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。银行板块走弱,江苏银行跌超4%,成都银行、招商银行等跟跌。
周四,盘面上,储能板块再度走强,津荣天宇、新特电气、南都电源、南网科技、盛弘股份20M涨停,祥鑫科技、科华数据、奥海科技、鹏辉能源、同力日升等涨停。消息面上,据央视财经报道,随着光伏市场的火热,对于储能的需求也持续增长,甚至出现了供不应求的局面,有储能企业订单量翻倍。
周五,盘面上,一体化压铸概念板块走强,唯科科技、立中集团2涨停,永茂泰、旭升股份、广东鸿图、春兴精工、瑞鹄模具、文灿股份涨停,拓普集团、云海金属、伊之密等跟涨。房地产开发板块领跌,中交地产、渝开发、信达地产、光大嘉宝跌停,深深房A、阳光城、中南建设等跟跌。

QQ截图20220716123337.jpg

3.人气牛股
就本周走势最强的牛股来看,能源相关的赛道依然是资金聚焦方向,几乎5家公司炒作逻辑都与电力能源相关,新特电气、山西路桥、宝馨科技均与绿电有密切联系,其中部分个股还叠加了储能、智能电网等热门题材,而南网科技则是炒作虚拟电厂,恒大高新炒作超临界发电,整体来看均与电力能源有密切的联系


4.技术分析
本周沪指走势明显偏弱,单从短期维度来看下行趋势非常明显,创业板则表现的更强,维持一个震荡格局。就后续大盘走势来看,大概率还是维持震荡格局,其中沪指可能维持在3200-3400点震荡区间,而且3200点还是沪指的60日均线位置。

QQ截图20220716123501.jpg

5.资金分析
据同花顺find,本周北向资金净流出220.41亿元,结束持续6周的净流入状态,而且净流出规模吃掉前3周的净流入规模。从北向资金最青睐个股来看,整体来看没有特别明显的特征,而且净买入金额也不是很大。


6.重大事情回顾及下周走势研判
本周整体来看,赛道股表现依然是明显强于大盘权重,从最直观的指数来看,上证50本周更是暴跌5.14%,K线收获9根阴线,此外一体化压铸、储能等热门赛道市场表现明显更好。
本周市场讨论比较多的还是居民针对烂尾楼停贷的问题,最直观的影响是地产和银行板块,对股价压制比较明显,甚至有人开始讨论会不会煎演煎烈,最终对金融体系造成冲击,停贷风波如果蔓延到底能有多大冲击?这个问题成了投资者比较关注的焦点,但停贷涉及面比较广,不仅关乎存量项目,还影响居民信心,实际影响难以测量,华泰证券易峘认为,如果断贷风险持续发酵,狭义流动性反而可能维持在较为宽松的态势(参考包商、永煤事件后的短期流动性管理)。
此外,国家统计局今日发布经济数据,初步核算,上半年国内生产总值562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。
投资方向方面,上半年GDP同比增长2.5%,较目标的5.5%有较大差距,这或意味着接下来稳增长确定性更强,特高压这种尚处在底部区域的稳增长核心板块值得关注,此外特高压还和电力能源息息相关,后续资金切换过来也比较顺畅,还有汽车产业链的细分环节投资也值得去挖掘;接下来即将迎来中报密集披露期,像储能、锂电等业绩确定性高的板块也会有博弈机会,尤其是一些新的技术路线公司。

7.下周可能爆发的版块及龙头股
1、特高压
特高压依然是我们下周最看好的赛道,中国西电昨日晚间公布业绩预告,预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润3.70亿,同比增长52.00%,这个数据还是比较不错的。其他的原因,一方面,相比于光伏、风电、锂电池这些高景气赛道,特高压作为稳增长必不可少的一环,也是“双碳”目标必不可少的一环,政策确定性强,下半年有望迎来招标高峰期;另一方面,特高压板块目前并没有太大涨幅,位置具有高性价比而且相比于上周来看,近期特高压行业的机构关注度也渐有提升,而且随着时间逐步推移,特高压开工、招标的产业催化也会逐渐增多。
2022年以来,稳增长成为重要命题,作为国资背景的电网公司,投资项目有望加码。特高压输电可以将“三北”及西南地区的风电、光伏发电、水电等输送至东中部电力需求旺盛地区,有效解决能源负荷分布失衡与新能源消纳问题,建设有望加速。
特高压直流核准到投运24一30个月,未来6一12个月核准节奏直接决定风光大基地能否如期投运。第二批风光大基地要求其中150GW外送规模在十四五期间投运。以最保守估计全部在2024年年底至2025年年底之间投运,首批项目2023年初就需要核准开工,因此今年下半年到明年上半年预计特高压直流将密集核准,核准强度将远超历史水平。


券商对特高压的关注度也有提升,招商证券游家训认为,十四五期间特高压直流与柔性直流将保持较快的发展,而特高压交流建设可能会大幅加速,其强度有可能赶超前几次大发展时期。特高压产业壁垒较高,参与者有序,核心企业将有较强的业绩表现。
派瑞股份:为高电压、大功率、大直径的高等级晶闸管领域行业龙头,占据了领先的国内市场份额。公司有望受益后续特高压直流工程开工建设,具有较好业绩弹性。
投资机会方面,机构看好其他细分领域标的如下,特高压交流:中国西电、平高电气、特变电工;特高压直流柔直:国电南瑞、中国西电、许继电气、特变电工、四方股份。

2、储能T
储能行业持续高景气,据中国储能网统计,共有24个省公布具体的装机规模,累计“十四五“期间新增风电光伏装机超639GW,储能新增装机超42GW。而且国家层面密集发布文件助力新型储能的发展,据机构不完全统计,6月份国家及地方共发布储能相关政策54条,其中国家出台政策6条,地方出台政策48条。
电池储能系统的效率、可靠性和安全性等主要性能指标对储能系统成功商业化部署至关重要,云、大数据、A、边缘计算等技术全面赋能储能系统的安全、运维以及运行经济效益成为趋势。
以风光配储新能源电站为例,储能EM与发电预测、电力交易形成联动,在满足电网调度控制需求的前提下,一方面一体化数据打通和协同能够帮助电站形成更合理的储能充放电策略,在交易市场获得更有利的交易价格,直接提升储能收益;另一方面储能EM综合考虑电池系统各类参数,进行优化运行策略和控制策略的设计以减少控制成本。储能参与节能管理,助力工商业/园区峰谷套利,减少电费;虚拟电厂、光储充一体化充电站将成为储能信息化的重要落地场景。
数字化深度赋能能源变革,伴随储能系统更加智能化、数字化,储能场景更加复杂化,“源网荷-储交流互动常态化,储能爆发将为能源带来新的增量,华西证券刘泽晶预计,储能信息化市场未来规模将占到储能市场规模的10%-15%。

投资机会方面,刘泽晶核心推荐东方电子&国能日新&朗新科技,受益标的还包括南网科技等。
1)东方电子:电力IT小巨人,业务全面对标国电南瑞。公司储能布局包括电池BMS、储能PCS、储能EMS、虚拟电厂等;根据公司年报披露,公司EMS在工业园区项目储能领域中已应用,PCS产品研发项目已完成模块的组装和控制板件调试,进行模块的功能实现。
2)国能日新:发电功率舒预测龙头,电力交易市场有望拉动公司第二成长曲线。公司具有储能EMS和虚拟电厂能力,结合发电功率预测产品及电力交易策略产品,形成数据打通与良性互动,更好为客户考虑交易策略提升储能受益,减少弃电损失等。
3)朗新科技:用户侧能源数字化领先龙头+能源互联网唯一平台企业。目前公司围绕聚合充电场景,已经布局“光储充”一体化充电场站整体解决方案,实现运营后或能通过节电费用抽成盈利,一体化充电站为公司带来的增量可期。

4)南网科技:已完成各类储能系统集成及总承包项目近20项。







admin

写了 98 篇文章,拥有财富 464,被 0 人关注

回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
B Color Link Quote Code Smilies

成为第一个吐槽的人

返回顶部