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-本周每日回看-…
1.人盘综述
本周市场表现整体较差,沪指本周跌1.54%,深证成指本周跌2.96%,创业板指本周跌4.06%,科创50指数已经连续2周大跌,本周依然下跌1.52%,值得注意的是,截至今日收盘,创业板指连续8连跌。

2.焦点回看
周一,盘面上,空气能热泵领涨两市,康盛股份、冰轮环境、万和电气、日出东方、大元泵业涨停,迪森股份、泰福泵业、国中水务涨超5%;酒店及餐饮板块全天涨幅居前,君亭酒店涨超10%,同庆楼、华天酒店、金陵饭店等跟涨;CR0概念今日走低,成都先导跌超10%,凯莱英、阳光诺和跌超5%;蓝科高新午后一度触及涨停上演“地天板”,成交金额超3亿。
周二,盘面上,拼多多概念全天领涨,值得买2涨停,引力传媒、天音控股、宣亚国际等集体冲高,消息上,拼多多二季度净利润88.96亿元,同比增长268%,公司股价隔夜一度大涨25%;传媒板块近期反复活跃,天威视讯、新经典、欢瑞世纪涨停,川网传媒、北京文化、粤传媒等跟涨;煤炭概念今日熄火,电投能源、山煤国际午后跌停,山西焦煤、广汇能源、上海能源、晋控煤业等多股跌超6%;欧菲光午后直线拉升触及涨停,消息上,欧菲光工作人员表示公司目前已无和苹果的合作,但和华为有合作,公司未来将重点发力智能汽车;国光电器午后跳水触及跌停,走出“天地板\
周三,盘面上,食品加工制造全天领涨,安记食品、西麦食品、良品铺子、桂发祥涨停,黑芝麻上演地天板涨停,来伊份、海欣食品、煌上煌、仙乐食品等集体冲高;白酒板块活跃,贵州茅台涨超2.5%,古井贡酒、水井坊等跟涨;大金融板块涨幅居前,中国银河盘中一度涨停,中信建投、宁波银行、招商银行、财达证券等跟涨;一体化压铸板块领跌两市,嵘泰股份、广东鸿图双双跌停;储能板块集体下挫,固德威2m跌停,三维化学、科力远、圣阳股份、宝光股份、德龙汇能、北京科锐等二十余股跌停。
周四,盘面上,房地产板块板块领涨两市,空港股份、粤宏远A、沙河股份、京投发展涨停,渝开发、南国置业等跟涨;煤炭开采加工板块涨幅居前,郑州煤电、陕西煤业涨超7%,山煤国际、晋控煤业、上海能源等跟涨;光伏储能板块领跌两市,英威腾、北京科锐、祥鑫科技、深南电A等多股跌停,消息上,此前有报道称光伏逆变器全行业数据造假,多家上市公司否认;景点及旅游板块跌幅居前,西域旅游、桂林旅游天目湖跌超5%,丽江股份、云南旅游、宋城演艺等跟跌;机场航运板块跌幅居前,吉祥航空跌超6%,华夏航空、春秋航空、中国国航等跟跌。
周五,盘面上,卫星导航通信板块领涨两市,神宇股份、灿勤科技2涨停,合众思壮、中国卫星、盈方微、三维通信、二六三、天奥电子、北纬科技、云鼎科技等十五余股涨停,板块掀涨停潮,消息面上,余承东近日透露华为Mate50系列将在通讯上有“向上捅破天\
Mat50系列将支持卫星通信,提供紧急短信服务;汽车整车板块尾盘异动,安凯客车触及涨停,亚星客车、中通客车、中国重汽、中集车辆、金龙汽车等跟涨;食品加工板块午后回暖,桂发祥、劲仔食品双双涨停,皇氏集团、惠发食品、贝因美、熊猫乳品等跟涨;白酒、饮料制造板块持续走低,德利股份跌超5%,舍得酒业、洋河股份、古井贡酒、李子园跌超3%;CR0概念板块午后继续走低,美迪西跌超6%,睿智医药、泰格医药、凯莱英等跟跌。


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3.人气牛股
从本周表现较好的牛股来看,市场没有明显主线,均是散发性概念或者板块,欢瑞世纪主要是炒作低位的传媒板块,保利联合炒作电子雷管,寒武纪则是炒作芯片国产替代和自动驾驶,桂发祥则是炒作食品板块复苏,北纬科技则是炒作华为手机,整体来看均比较散乱。


4.技术分析
目前创业板指、深证成指均处于下行区间,创业板指下一个关键点位为2400点,关注其支撑位置。上证指数表现稍强,下一个支撑点位为3150,下周关注支撑强度。


5.资金分析
本周北向资金小幅净流入4.41亿,上周净流出46.96亿,前4个交易日净流入金额最大的5只个股来看,格力电器受益于高温气候影响,获北向资金净买入17.25亿元;新能源赛道本周获北向资金看好,宁德时代、隆基绿能、TL中环均是新能源细分赛道的龙头公司,万华化学则是精细化工领域的巨头。


6.重大事情回顾及下周走势研判
本周市场整体表现不佳,结构上依然是大盘价值为主的沪指、上证5表现比较坚挺,创业板指表现较差,下行趋势更加明显,科创5本周跌幅相对较小,但是考虑到前2周的大跌,表现也不及预期。周一市场此外,市场波动依然较大,石英股份受利好影响高开%,盘中直接砸跌停,市场投资情绪不是非常稳定。
国内临近重大会议节点(10月第2周),政策层面平淡,而且当下也处于一个业绩真空期,市场缺乏明显主0k线,本周有半导体国产替代、卫星互联网、传媒、消费几个零星的板块炒作,传媒领域的欢瑞世纪当下表现最强,投资方向不是很好选,板块轮动比较快,试错成本也太高,此时做好仓位和风险控制就尤为重要了。
投资机会方面,市场情绪已经比较低迷了,可能会有反弹,一些低位的基本面边际改善的板块值得关注;卫星互联网这类有边际催化的主题性机会也可以适当参与。

7.下周可能爆发的板块及龙头股

1、卫星互联网
最近卫星互联网的事件催化比较多,最直接的还是,华为Mate50系列及全场景新品秋季发布会将于9月6日举行,余承东透露华为Mate50系列将在通讯上有“向上捅破天\华为Mate50系列将支持卫星通信,提供紧急短信服务。
除了华为,苹果将于北京时间9月8日凌晨1点正式召开秋季新品发布会,届时将会发布会iPhone14系列新品,iPhone14系列已完成卫星通信硬件测试,或将在发布会上公开具体的功能与用途,但是否即时上线仍存疑。此外,谷歌已经开始致力于让手机与卫星进行连接,谷歌将在下一版本的安卓系统中提供该功能。
各大巨头手机厂商相继布局,将打开卫星互联网的应用空间,此举也将加快整个产业链的发展。而且国际规则中卫星频率和轨道资源的主要分配形式为“先申报就可优先使用”,资源的稀缺性也促使全球主要国家加大对卫星互联网的投入。
2020年国家首次将将卫星互联网纳入通信网络基础设施的范围,大力支持卫星互联网事业发展。同
年,“GW\雄安成立。222年,星网集团动作频繁,既启动卫星通信地面网络建设,又筹备商业火箭发射基地,中国低轨卫星产业进入实质性加速阶段。
投资机会方面,国盛证券宋嘉吉认为,卫星通信产业链门槛高,技术难度大,积累周期长,格局集中门槛高,从火箭制造发射、卫星制造、卫星服务、通信技术等多个领域均存在相关产业机会,当前卫星通信产业仍处于较早期阶段,产业链上下游均存在相关机会,建议布局业务发展领先的头部厂商,推荐中国卫星、中国卫通、北斗星通、诚昌科技、震有科技、海格通信等领先企业。


2、生物柴油
陆面领域存量生物柴油需求已达4000万吨/年,航空的能量密度要求及发动机结构决定了其短期无法实现电气化改造,采用生物航煤SAF是航空领域实现减排、新能源化的核心手段。欧洲通过明确强制添加标准(2050年添加比例需达63%)、碳交易制度收紧(2027年后无免费配额)以及各类补助(强制减免生物航煤税率)等方式推动生物航煤产业,仅欧洲长期需求潜力就达4300万吨/年,相当于当前4000万吨/年生物柴油一倍需求增量。
能源、粮食危机以及双碳加码下,生物柴油供不应求、价格持续上涨:(1)2022年1~7月我国生物柴油及UC0出口量同比增长35%和53%;(2)2022年7月我国生物柴油和UC0出口均价分别高达1.26万元吨和1.07万元吨,2021年1月至今增长85%和120%。
而餐厨处理企业作为我国废油脂资源方,废油脂获取成本低廉,充分受益于“量价齐升\算,废油脂价格由0.4万元吨涨至1万元吨,废油脂收入大幅提升但成本刚性下典型项目单吨废油脂净利润将由0.14万元吨涨至0.70万元吨。
投资机会方面,广发证券郭鹏建议关注餐厨处理企业(北清环能及固废龙头)和生物柴油加工企业。在当前废油脂正处高景气阶段下,聚焦3条投资主线:(1)聚焦“存量市场”并购整合的北清环能,精细化运营及利润弹性突出;(2)垃圾焚烧为主业,以点带面协同布局餐厨“增量市场”的固废龙头(瀚蓝环境、旺能环境等),固废一体化模式优势显著;(3)关注深耕后端深加工市场的卓越新能(化工团队覆盖)、嘉澳环保。




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